Lottes verden forandres for altid, da familien flytter langt væk fra alt det, hun kender. Ensomheden truer, indtil hun møder den energiske nabodreng Totte. Men da en af deres fantasifulde lege går for vidt, bliver de mega meget uvenner. Lotte indser, at Totte er hendes første rigtige ven og vil gøre alt for at genvinde venskabet, før det er for sent.
