Men da Rex ender på et internat i London med stærke herreløse hunde, må han indse, at for at blive en sand favorit, må man gøre sig fortjent til det.

Bjørnene mødes af et voldsomt had fra mennesket, og en magtkamp mellem de to racer begynder. Bjørnene sejrer, og for en stund lever bjørne og mennesker sammen i fred og harmoni.

Men fristen til at besidde og regere enerådigt presser sig på, og langsomt mister bjørnene deres uskyld.

Sammen med Anna, Kristoffer, Olaf og Sven tager hun ud på en farlig, men bemærkelsesværdig rejse.

I ”Frost” frygtede Elsa, at hendes kræfter var for farlige for verden. I ”Frost 2” må hun håbe, at de kan redde den.

En dag flytter en nomadefamilie ind ved siden af og Hatidzes fredfyldte paradis forstyrres af larmende maskiner, syv støjende børn og 150 køer. Alligevel byder hun den tilkomne familie velkommen og deler gavmildt ud af sine hemmeligheder om bierne. Men inden længe tager den nye families overhoved en beslutning, der kommer til at forandre Hatidzes liv for evigt.

Men da den unge dronning bliver alvorligt syg, bliver en modvillig Dolittle tvunget til at sejle på et episk eventyr til en mytisk ø på jagt efter en kur, hvor han må genfinde sig selv og sit mod, da han støder på gamle bekendtskaber og opdager nye, fantastiske dyr.

Karl kæmper for at videreføre produktionen på fabrikken, men for at beskytte sin familie og ansatte begynder han modstræbende at producere til det tyske marked.

Det bringer ham ind i et kontroversielt samarbejde med besættelsesmagten og medfører smertelige brud i familien.

Andre Davis står i spidsen for det, der bliver politiets mest intense jagt på kriminelle i New Yorks nyere historie.

Manhattan bliver for første gang nogensinde lukket 100% ned, så ingen kan komme væk fra øen via de 21 broer.

Hans verdenssyn bliver vendt på hovedet, da han opdager at hans mor skjuler en ung, jødisk pige på loftet.

Kun med hjælp fra sin idiotiske fantasiven, Adolf Hitler, må Jojo konfrontere sin egen blinde nationalisme.

Den maske, han dagligt maler på i sit job som klovn, og den anden han aldrig kan tage af.

Den er hans forklædning - hans meningsløse forsøg på at passe ind i samfundet i stedet for at være den mand, der gang på gang skuffes af livet.